Агенту задают роль и рабочую задачу, затем добавляют материалы компании. Это могут быть услуги, цены, правила обслуживания и ответы на частые вопросы. Инструкция определяет, как вести разговор; материалы дают основание для конкретных ответов.
Полезно заранее описать границы: что агент вправе объяснять, какие данные следует уточнить и когда нужно остановить автоматический сценарий. Неизвестный вопрос не должен превращаться в выдуманное условие продажи. Перед запуском проверяют как обычные обращения, так и случаи, для которых ответа в материалах нет.